Autor: Incrementum AG

Die Incrementum AG erhält für ihre beiden Fonds, Incrementum All Seasons und Incrementum Inflation Diversifier Fund, eine 5-Sterne Auszeichnung von Morningstar. Dabei ist es der Incrementum AG gelungen, sich mit beiden Produkten in den jeweiligen Peer Groups im Top-Perzentil zu positionieren.

„Inflation und Teuerung sind komplexe Faktoren in der Steuerung von Kapitalvermögen. Seit knapp 9 Jahren bieten wir Investoren mit dem Incrementum Inflation Diversifier Fonds einen Portfoliobaustein an, der insbesondere in Zeiten von erhöhter Inflation starkes Performance Potential bietet. Der Fonds ist schwerpunktmässig in inflationssensitive Assets investiert und wird mit einem Absolut Return Konzept verwaltet. Unser proprietär entwickeltes Inflations-Signal dient dabei als Grundlage für unsere Investitionsentscheidungen. Das Rating von Morningstar bestärkt uns in unserer Arbeit, und wir danken auch allen Investoren in das langjährige Vertrauen in unsere Fondsstrategie“, Mark Valek und Ronald Stöferle, Fondsmanager des Incrementum Inflation Diversifier Fonds.

„Mein Ziel als Portfolio Manager war es immer, eine Multi-Asset-Anlagestrategie zu verfolgen, welche pragmatisch, flexibel und vorausschauend das Ziel verfolgt, die langfristige Kaufkraft der uns anvertrauten Investorengelder zu erhöhen. Der All Seasons Fund wird zu diesem Zweck aktiv, fundamental-orientiert und benchmark-unabhängig verwaltet. Mehr als 3 Jahrzehnte Investment-Erfahrung haben mir dabei gezeigt, dass ein geduldiger Anleger an den Finanzmärkten immer attraktive Anlagemöglichkeiten findet. Dies wird durch das Morningstar-Rating bestätigt, welches uns als Ansporn dient, diese Anlagequalität auch langfristig zu liefern. Danken möchte ich an dieser Stelle vor allem meinem Co-Fondsmanager, Dr. Christian Schärer, dem ganzen Incrementum-Team, sowie unseren Investoren, deren Vertrauen diesen Erfolg erst ermöglicht hat“, Hans G. Schiefen, Fondsmanager des Incrementum All Seasons Fonds.

Alle Informationen zu den Incrementum Fonds erhalten Sie unter: https://www.incrementum.li/investmentfonds/

Fondsfakten Incrementum Inflation Diversifier Fund

Investmentansatz:                             Aktiver Inflationsschutz als Absolute Return Konzept
Handelbarkeit:                                   Täglich
Vertriebszulassung:                           Österreich, Deutschland, Liechtenstein
WKN Publikumslasse:                       A1XDUW
WKN Insitutionelle Anteilsklasse:  A1XD02
Risikoeinstufung:                               5

Fondsfakten Incrementum All Seasons Fund

Investmentansatz:                             Multi-Asset, aktiv, fundamental orientiert, keine Benchmark
Handelbarkeit:                                   Täglich
Vertriebszulassung:                           Österreich, Deutschland, Liechtenstein
WKN Publikumslasse:                       A2PLD2
WKN Insitutionelle Anteilsklasse:  A2PLD1
Risikoeinstufung:                               6

Aus Österreich kommt ein erfolgreicher Schutz gegen die Inflation.
Redaktion: martinek.thomas@trend.at

Die ÖSTERREICHISCHE Schule der Nationalökonomie hat Ende des  19. Jahrhunderts die Ursachen und Folgen der Inflation schon klar erkannt. „Inflation ist eine Folge der Ausweitung der Geld-  und Kreditmenge.“ Und: „Inflationist eine schädlichd Politik, die einen Vermögenstransfer verursacht“, lauteten zwei der Hauptsätze der Lehre, die u.a. von Friedrich August van Hayek verbreitet wurden. Heute bietet ein von zwei Österreichern gemanagter Fonds erfolgreich Schutz vor Inflation. Der Inflation „Diversifier“ des liechtensteinischen Vermögensverwalters Incrementum liegt über ein Jahr mit zehn Prozent im Plus. Abe auch in den vergangenen Jahren, also die Geldentwertung erst langsam sichtbar wurde, konnte sich der Fonds behaupten. Die Performance über drei Jahre liegt bei 30 Prozent. Der Erfolg mag auch damit zusammenhängen, dass die beiden Fondsmanager Mark J. Valek und Ronald-Peter Stöferle erklärte Anhänger der Nationalökonomie sind. Den grossen Erfolg in der Bekämpfung der Geldvernichtung erzielen Valek und Stöferle durch ein Portfolio, das sich zu rund 50 Prozent aus inflationsgebundenen Anleihen , hauptsächlich US Government Bonds, zusammensetzt. Die andere Hälfte besteht aus verschiedenen Rohstoffaktien. Den grössten Anteil dabei nehmen Newmont und Barrick Godl ein. Aber auch Silber und andere Rohstoffe sind enthalten. Die Strategie der beiden Fondsmanager: Inflation-linked Bonds bringen Absicherung und eine kleine Rendite. Edelmetalle und Rohstoffe heben die Performance dann stärker an. Der Fonds wendet sich zwar primär an institutionelle Investoren mit Einlagen ab einer halben Million Euro. Es gibt aber auch eine Retail-Tranche (ISIN: LI0226274319) ohne Limit, dafür mit einem Ausgabeaufschlag von drei Prozent.

Untersuchung des Arnsberger Beratungshauses MMD Analyse & Advisory

Das Arnsberger Beratungshaus MMD Analyse & Advisory hat exklusiv für die WirtschaftsWoche 1331 Mischfonds unter die Lupe genommen, deren Manager üblicherweise besonders auf einen Vermögenserhalt und einen langfristigen Wertzuwachs achten. Unterteilt in drei Kategorien, die sich vor allem durch die Höhe des Aktienanteils unterscheiden, durchliefen alle Fonds die gleichen Prüfungen: Im ersten Schritt analysierte MMD, ob Fondsmanager über fünf Jahre hinweg nicht nur ordentliche Renditen erwirtschafteten, sondern auch Risikokennziffern wie den maximalen Kursverlust im Rahmen hielten. Im zweiten Schritt prüfte Datenspezialist Mountain-View Data die Nachhaltigkeit der Portfolios (siehe Methodik).

Incrementum Inflation Diversifier Fund unter den Top Ten

Der Inflation Diversifier Fund der Incrementum AG erzielte einen Platz unter den Top Ten. Lesen Sie dazu den interessanten Beitrag zu „Die besten nachhaltigen Vermögensverwalter im Ranking“.